3. wir-Barometer: So sichern Unternehmerfamilien ihr Vermögen

Im White Paper „So sichern Unternehmerfamilien ihr Vermögen“ (2022), herausgegeben von wir – Das Magazin für Unternehmerfamilien, analysiert die Redaktion auf Basis des 3. „wir“-Barometers, wie Gesellschafter großer und mittelgroßer Familienunternehmen in Deutschland ihr Vermögen in Zeiten von Inflation, geopolitischer Unsicherheit und multiplen Krisen strategisch ausrichten. Grundlage der Untersuchung ist eine umfangreiche Befragung von überwiegend aktiven Gesellschaftern, die einen tiefen Einblick in aktuelle Wahrnehmungen von Risiken, Anlagezielen und Entscheidungslogiken unternehmerischer Eigentümerfamilien ermöglicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass Inflation als größte Bedrohung für den realen Vermögenserhalt wahrgenommen wird, gefolgt von politischen Risiken wie Populismus, steigenden Steuern und Handelskonflikten. Gleichzeitig gewinnen interne Faktoren – etwa Konflikte, mangelnde Kompetenzen oder geringes Engagement im Gesellschafterkreis – insbesondere bei älteren und sehr großen Familienunternehmen an Bedeutung. Deutlich wird ein Strategiewechsel hin zum realen Werterhalt des Vermögens sowie eine zunehmende Bedeutung alternativer Assetklassen wie Immobilien und Private Equity, während klassische Kapitalmarktanlagen an Vertrauen verlieren.

Ergänzt wird die empirische Auswertung durch vertiefende Interviews mit Armin Eiche (Pictet Wealth Management Deutschland) und Prof. Dr. Tom A. Rüsen (WIFU-Stiftung), die die Ergebnisse einordnen und mit Fragen der Gesellschafterkompetenz, Nachhaltigkeit und Nachfolge verknüpfen. Das White Paper liefert damit nicht nur eine Momentaufnahme der Vermögensstrategien von Unternehmerfamilien, sondern auch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Family Governance, Vermögensstrategie und verantwortungsvollem Eigentum in einem zunehmend volatilen Umfeld.