Vermögensanlage von Unternehmerfamilien

Im Praxisleitfaden „Vermögensanlage von Unternehmerfamilien – Kriterien, Strategien, Lösungen“ (2024) zeigen Daniel Schmitz, Achim Siller und Dennis Wiechmann auf, wie Unternehmerfamilien ihr nicht im Unternehmen gebundenes Vermögen strategisch, professionell und generationenübergreifend strukturieren können. Ausgangspunkt ist die Beobachtung wachsender Sekundärvermögen, die neue Anforderungen an Vermögensarchitektur, Governance und Kompetenz der Gesellschafter stellen.

Der Leitfaden ordnet die Vermögensverwaltung systematisch entlang der drei Säulen Vermögensarchitektur, Investmentlösungen und Asset Servicing. Neben der Bedeutung von Family Governance, Vermögensplanung und rechtlich-steuerlichen Rahmenbedingungen werden unterschiedliche Portfoliostrategien sowie Betreuungsmodelle wie Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsmandate erläutert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Diversifikation, Risikoprofilen und strategischer Asset-Allokation im Kontext unternehmerischer Gesamtvermögen.

Ergänzend bietet die Publikation eine fundierte Einführung in traditionelle und alternative Anlageklassen – von Aktien und Anleihen über Private Equity, Immobilien und Hedgefonds bis hin zu Infrastrukturinvestments. Aktuelle empirische Befunde aus dem „wir“-Barometer zur Vermögenssicherung deutscher Unternehmerfamilien sowie eine Einordnung nachhaltiger Anlageansätze runden den Leitfaden ab. Damit liefert die Publikation praxisnahe Orientierung für verantwortungsvolle Gesellschafter, die Vermögensanlage als integralen Bestandteil der Familienstrategie verstehen.