The role of legacy in family businesses

WIFU財団（2025年）が発行した研究『家族企業におけるレガシーの役割――国際的な実証研究』において、マテウス・フランコとトーマス・クラウスは、国際的なデータに基づき、さまざまな形態のレガシーが家族企業の持続的な成功にどのような影響を与えるかを検証している。 その出発点となっているのは、価値観、資産、そして家族の継続性という形で意図的に受け継がれる遺産として理解される「レガシー」が、家族企業の経営活動における中心的な統制要素であるにもかかわらず、これまで実証研究において十分に注目されてこなかったという観察結果である。.

本研究では、レガシーを「社会的レガシー」「生物学的レガシー」「物質的レガシー」の3つの次元に分けて分析している。著者らは、71カ国から集めた2,000社以上の家族企業を対象としたサンプルに基づき、これらの各次元が「トリプル・ボトムライン」の観点から、経済的・社会的・環境的パフォーマンスにそれぞれどのような影響を与えるかを分析している。 その結果、特に「社会的レガシー」――すなわち、価値観、規範、そして意味の枠組みの継承――が、これら3つの成功指標すべてに一貫して肯定的な影響を与えていることが明らかになった。 生物学的レガシーは、主に次世代の参画を強化することを通じて間接的にその効果を発揮する一方、物質的レガシーにのみ焦点を当てることは、社会的および環境的な成功において制約をもたらすことが明らかになった。.

さらに、本調査では、家族経営企業の6つの典型的な「レガシー」のタイプを特定し、社会的レガシーと物質的レガシーのバランスの取れた組み合わせこそが、持続可能な経営的成功のための最良の条件となることを示している。 著者らは、この知見から実践的な行動指針を導き出し、自らのレガシーについて意識的かつ熟考を重ねた向き合い方を提唱している。 このように、レガシーは単なるノスタルジックな回顧ではなく、「孫の世代にも引き継げる経営」を実現するための戦略的なツールとして捉えられており、方向性を示し、対立を軽減し、長期的な価値創造を可能にするものである。.